Revisionssicherheit

Frage: Ist das Belegwesen revisionssicher?

Antwort: Die verbuchten Daten sind revisionssicher innerhalb des TecArt CRM. TecArt macht jedoch nur die vorbereitende Buchhaltung. Die Ablage von E-Mails und Dokumente im Bereich Eingangsrechnungen im Zusammenhang mit der GoBD beginnt bereits mit dem Empfang – also schon bei der Erfassung oder auf dem E-Mail-Server.

Aufbewahrungsfristen, unveränderliche Daten nach Erfassung und Verbuchung, E-Rechnungen und deren Validierung, technische Voraussetzungen, wie Zugriffsschutz, maschinelles Lesen etc. sind wesentliche Bestandteile der GoBD und Revisionssicherheit.

Preise von Gruppierten Posten ausgeben

Frage: Kann ich die Preise der einzelnen Artikel-Positionen innerhalb einer Gruppe in einem Vorgang (Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung, Vertrag etc.) auf der Rechnung anzeigen lassen?

Antwort: Aktivieren Sie auf der Registerkarte der Artikelliste bei den einzelnen Artikeln innerhalb der Gruppe die Schalter Drucken und Alles drucken. Dann werden Artikelbeschreibung, Menge, Einzel- und Gesamtpreise für jeden Artikel ausgegeben, wie bei einem Einzelartikel.
https://www.crmhandbuch.de/kategorie/version-5-bedienungsanleitung/rechnungen/ausgangsrechnungen-erstellen-bearbeiten-und-loeschen/#drucken-und-alles-drucken

Option: Setzen Sie den Steuersatz der Gruppenzeile auf „Nicht überschreiben“, wenn jeder Artikel andere Buchungskonten hat. Andernfalls wird das Buchungskonto der Mehrwertsteuer der Gruppe verwendet.
https://www.crmhandbuch.de/kategorie/version-5-bedienungsanleitung/rechnungen/ausgangsrechnungen-erstellen-bearbeiten-und-loeschen/#gruppe-erzeugen

Feld offenen Betrag in einer Rechnung

Frage: Wann wird das Feld offener Betrag in einer Rechnung angezeigt?

Antworten: Das kommt drauf an, ob die Rechnung neu erzeugt wird oder ggf. auf Basis von Abschlägen, Schlussrechnungen oder Stornos erzeugt wird. Im Normalfall wird der offene Posten erst angezeigt/berechnet, wenn eine Rechnung verbucht bzw. im Fall von Eingangsrechnungen frei gibt. Er stellt die Differenz wischen Rechnungsbetrag und offenen Zahlungen dar.

Massenbearbeitung von Vorgängen

Frage: Wo kann ich Rechnungen verbuchen und versenden in einer Massenbearbeitung?

Antwort:

  1. Grundlegend muss in der Administration die Massenbearbeitung für den gewünschten Vorgang (z.B: Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung etc.) und die Gruppe aktiviert sein.
  2. Für Ausgangsrechnungen und alle Module ohne Workflow ist aktuell noch eine zusätzliche Option erforderlich, die einen Kontextmenüpunkt einblendet mit dem Namen . Ist dieser nicht vorhanden, muss man sich an den Support wenden, um diesen freischalten zu lassen.
  3. Für Vorgänge mit Workflow (z.B. Eingangsrechnung) wird im Kontextmenü der Button eingeblendet.
  4. Sobald Workflows auch für die anderen Vorgangstypen umgesetzt wurden, kann man diese Funktion auch in den anderen Vorgangsarten verwenden.

Zahlungsabgleich DATEV

Frage: Kann TecArt merken, wenn eine freigegebene Rechnung in DATEV bezahlt wurde?

Antwort: Leider gibt es aktuell keinen Austausch von DATEV zum TecArt sondern nur aus TecArt in die DATEV. Aus diesem Grund muss man leider den Zahlungsabgleich sowohl in TecArt für den Überblick und das Mahnwesen und in DATEV für die Buchungen durchführen. DATEV merkt aber, ob Buchungen bereits erfolgten.