Datenfelder in anderen Modulen darstellen

Frage: Ich möchte, dass mir die Umsatzsteuer-ID auch im Modul Kontakte angezeigt wird. Wie kann ich das erreichen? Ich möchte ein Feld eines anderen Moduls in einem Modul anzeigen.

Antwort: Direkt geht das nicht. Der benötigte Feldtyp nennt sich „Verknüpfungsfeld“. Dabei kann man aus einem verknüpften Objekt Daten in das aktuelle Objekt holen.
https://www.crmhandbuch.de/kategorie/version-5-bedienungsanleitung/felder/felderverwaltung/#felder-anlegen-und-verwalten

Datenimport via CSV-Datei

Frage: Was muss ich in eine CSV-Datei eintragen, wenn ich den Arbeitsablauf (Workflow) mit importieren möchte?

Antwort: Das ist gar nicht so einfach heraus zu bekommen. Man benötigt tatsächlich die ID des Workflows und die wird leider nirgens direkt angezeigt. Gehe wie folgt vor für den Workflow:

Gehe zu Administration > Einstellungen > Workflows und lade die Workflows des gewünschten Moduls.
Drücke F12, um die Entwicklerwerkzeuge zu öffnen. Drücke Ctrl+Shift+C bzw. auf den Pfeil vor dem Inspektor, um ein Element auf der Webseite auszuwählen.
Fahre mit der Maus über den Namen des Workflows, bis dieser markiert ist. Dir wird dort bereits beim drüber fahren etwas angezeigt, wie „li id=“workflow_19″ class=“ta-row …“
Bereits dort sieht man die ID des Workflows, welche für die CSV-Datei benötigt wird.
Trage also für das Feld Arbeitsablauf nur die ID (z.B. 19) ein.
Möchtest du den Arbeitsschritt selbst auch noch festlegen, trage in das Feld für den Arbeitsschritt die ID an, welche in Klammern hinter der Beschriftung des Arbeitsschrittes steht. Dies erkennt man direkt über Administration > Einstellungen > Workflows