Benachrichtigungen, Label, Filter, E-Mail-Vorlagen
Frage: Wie stelle ich Benachrichtigungen ein?
Gegenfrage: Welche Form von Benachrichtigungen sollen eingestellt werden? Benachrichtigungen auf Basis von Filtern von Datensätzen oder spezielle Benachrichtigungen für externe E-Mails?
Antworten:
- Für Benachrichtigungen auf Basis von Filtern nutzt man in den verschiedenen Modulen (z.B. Kontakte, Projekte, Verträge etc.) den Abschnitt Benachrichtigungen und Label
z.B. https://www.crmhandbuch.de/kategorie/version-5-bedienungsanleitung/module/moduleinstellungen-der-tickets/#benachrichtigungen-und-labels - Sollen hingegen E-Mails für externe Aktionen eingestellt werden, kommt es darauf an, ob das Modul oder das Add-on diese Form verwendet. So kann man in Tickets E-Mails an den Anfragesteller versenden oder auch E-Mails erhalten, wenn Aktionen über die Schnittstellen erfolgten.
In Verträgen, Aufträgen, Rechnungen etc. sind es eher System-E-Mails, die man an den Kunden/Empfänger senden kann.
Dies alles ist immer parallel zu den Benachrichtigungen und Labeln möglich.
Einstellungen Hauptmenü, Anzeige Module
Frage: Wieso sehe ich das Modul (Modulname) in der oberen Menüleiste nicht?
Gegenfragen:
- Ist das Modul (Modulname) lizenziert?
https://www.crmhandbuch.de/kategorie/version-5-bedienungsanleitung/systeminformationen/lizenzinformationen/ - Hat der Betreffende Benutzer die Berechtigung auf das Modul zuzugreifen?
https://www.crmhandbuch.de/kategorie/version-5-bedienungsanleitung/benutzer-rollen-und-gruppen/benutzer/#zugriffsrechte-und-ihre-bedeutung
https://www.crmhandbuch.de/kategorie/version-5-bedienungsanleitung/benutzer-rollen-und-gruppen/benutzer/#allgemeine-zugriffsrechte - Ist das Modul ggf. unter dem Menüpunkt „Mehr“?
https://www.crmhandbuch.de/kategorie/version-5-bedienungsanleitung/einstellungen/hauptmenue-einstellen/
Antwort: Suche je nach Antwortmöglichkeit der Gegenfragen die richtige Vorgehensweise heraus, damit der Benutzer Zugriff auf das Modul erlangt.
Gelöschte Objekte, Papierkorb
Frage: Beim Wiederherstellen eines Objekts erscheint die Warnmeldung Zip-Prozess wartet
Antwort: Objekte werden beim Löschen archiviert. Dabei wird nicht nur der Datensatz sondern auch mögliche Dokumente und Ordnerstrukturen entfernt. Dieser Vorgang kann eine Zeit in Anspruch nehmen, da es sich um einen Nebenprozess des CRM handelt. Löscht man z.B. ein Projekt oder einen Vertrag inkl. Dokumenten, kann dies schon eine Zeit in Anspruch nehmen.
Neben dem Projektdatensatz werden auch die Projektmitglieder gelöscht und die Dokumente. Will man nun direkt nach dem Löschen den Datensatz wiederherstellen, erscheint der Hinweis auf den ZIP-Prozess. Man kann nach mehreren Minuten die Wiederherstellung erneut probieren.