Für dieses Modul gibt es nach der Einrichtung keine besonderen Bedienhinweise. Sofern die Registerkarte – hier exemplarisch für Verträge – eingerichtet wurde, finden Sie diese innerhalb eines Objektes im Bereich der unteren Registerkarten. Die Bezeichnung kann abweichen, da diese individuell eingerichtet sein kann.
Rufen sie die Registerkarte auf, werden alle Vorgänge, welche mit dem Objekt verknüpft sind angezeigt. Über das Feld Vorgänge können Sie durch An- bzw. Abwählen festlegen, welche Vorgänge angezeigt werden sollen.
Für die Anzeige der erforderlichen Verknüpfungsfelder, richten Sie je Vorgang Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Lieferscheine und Eingangsrechnungen die systemseitig zur Verfügung gestellten Verknüpfungsfelder ein. Wird ein Vorgang später über diese Felder verknüpft, werden diese Vorgänge später innerhalb des Objektes angezeigt.
Sie benötigen eine Objektregister im gewünschten Modul vom Typ Neue URL. Nutzen Sie je Modul die dafür vorgesehene angegebene URL aus der Tabelle, wie aufgeführt. Platzieren Sie die Registerkarte an gewünschter Stelle und stellen Sie ggf. entsprechende Leserechte ein.
Solche Registerkarten lassen sich auch innerhalb der Objekte, wie bspw. einem Kontakt, Projekt, Ticket, anlegen. Auch dort haben Sie im Bereich der unteren Registerkarten als letzten Eintrag die drei Punkte
. Bitte klicken Sie diese an und wählen den Menüeintrag Anpassen…. Es öffnet sich ein neues Fenster mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.
Sie haben die Möglichkeit, rechts oben die Anzahl der maximalen Register einzustellen. Verwenden Sie in den Objekten darüber hinaus noch verschiedene Templates, befindet sich hier auch die Auswahl der Ansichten, denn Sie können die Registerkarten für jedes Template individuell festlegen.
Auf der linken Seite finden Sie die bisher erstellten Registerkarten sowie eine Checkbox, über welche Administratoren die gemachten Einstellungen und Reihenfolgen Für alle Benutzer setzen können. Auf der rechten Seite haben Sie die Auswahl zwischen den nachfolgenden Funktionen. Die Anzeige der Button ist abhängig vom Ort, an welchem Sie das neue Register erstellen wollen.
Auswahl
Beschreibung
Nach oben
Durch diesen Button können Sie den erstellten Reiter (zu sehen in der linken Box) nach oben verschieben.
Nach unten
Durch diesen Button können Sie den erstellten Reiter (zu sehen in der linken Box) nach unten verschieben.
Neue URL
Durch diese Funktion können Sie neue Links als Registerkarte hinterlegen. Dies findet oft Anwendung bei der Verwendung eigener Add-ons.
Neue Übersicht
Durch diese Auswahl können Sie eine neue Registerkarte mit eigenen gefilterten Objekten und Aktivitäten erstellen.
Neue Verknüpfung
(nur in Objekten)
Durch diese Auswahl lässt sich eine neue Verknüpfungsregisterkarte erstellen, über welche Sie beliebige andere Objekte eines Typs oder Vorgangs mit diesem Objekt vernetzen können.
Neuer Ordner
(nur in Objekten)
Über diese Auswahl können Sie einen neuen Ordner erstellen. Geben Sie keine Ordnerbezeichnung ein, so wird die Standard-Dokumentenregisterkarte gespiegelt.
Aktivieren
Durch diese Auswahl können Sie die auf der linken Seite dargestellten Registerkarten einblenden. Alternativ ist dies auch über die Auswahl Nach oben möglich, wenn Sie die Reihenfolge über den Trennstrich ändern.
Deaktivieren
Durch den Klick auf diesen Button können Sie die auf der linken Seite dargestellten Registerkarten ausblenden. Alternativ ist dies auch über die Auswahl Nach unten möglich, wenn Sie die Reihenfolge unter den Trennstrich ändern.
Löschen
Durch diese Funktion können Sie die aktuell markierte und selbst erstellte Registerkarte löschen. Systemregister lassen sich nicht löschen.
Bearbeiten
Durch die Bearbeitungsfunktionen können Sie die aktuell markierte und selbst erstellte Registerkarte verändern.
Durch Klick auf Neue URL öffnet sich ein neues Fenster. Tragen Sie im Feld Titel die Bezeichnung ein, die später auf der Registerkarte erscheinen soll. Das Feld Link enthält die vollständige URL Ihres Links, also inklusive http://, https:// etc. Wenn Sie das Checkfeld In neuem Fenster öffnen aktivieren, wird durch Klick auf die Registerkarte die Verlinkung in einem neuen Fenster geöffnet. Für diesen Fall sollten Sie in die Felder Breite in Pixel und Höhe Daten eintragen. Unter den Allgemeinen Zugriffsrechten können Sie festlegen, für welche Gruppen der Reiter sichtbar sein soll. Klicken Sie dazu auf Bearbeiten und markieren Sie die gewünschten Gruppen. Der Eintrag Alle überschreibt mögliche andere Festlegungen.
Sie können auch Registerkarten erstellen, die Informationen aus anderen Feldern im Kontakt auslesen. Sollten Sie bspw. bereits ein Feld für die Webseite des Kunden angelegt haben (z. B. das Feld user34) und möchten die Webseite in einem Register angezeigt bekommen, tragen Sie <#user34#> im Formularfeld „Link“ ein. Die Informationen werden direkt aus dem Feld user34 des Kontaktes geladen und die Webseite wird in dem neu erstellten Register dargestellt. Webseiten im Format https:// funktionieren nicht. In diesem Fall müssen Sie das Format http:// nutzen. Solche individuellen Angaben lassen sich aber auch in Links integrieren, um so z.B. eine ID für den Aufruf einer anderen webasierten Anwendung in einem Link zu übergeben.
Wählen Sie den Button Neue Übersicht, gelangen Sie zu den Einstellungsparametern für einen neuen Reiter.
Unter Name tragen Sie ein, wie der neue Reiter heißen soll. Die Filterfunktionen können Sie individuell konfigurieren. Links unten sehen Sie zwei Boxen. Zum einen Anzeigbare Felder und zum anderen Angezeigte Felder. Durch die horizontalen Pfeile können Sie die jeweiligen Begriffe hinzufügen oder entfernen. Begriffe, die unter Angezeigte Felder aufgelistet sind, werden später als Spalten in der Übersicht angezeigt. Unter Dieses Register ist verfügbar für, lassen sich die gewünschten Gruppen hinzufügen, die einen Zugriff auf diesen Reiter erhalten sollen. Klicken Sie dazu auf Bearbeiten und markieren Sie die gewünschten Gruppen. Der Eintrag Alle überschreibt mögliche andere Festlegungen.
Möchten Sie Informationen über die unteren Registerkarten in bestimmten Modulen ausgeben, so ist dies über die Standardverknüpfungfelder möglich, die in zahlreichen Modulen des TecArt CRM vorhanden sind. Möchten Sie bspw. die Standard-Vertragsregisterkarte kopieren und durch zusätzliche Felder erweitern, so erläutern wir Ihnen dies anhand des nachfolgenden Beispiels. Wir werden alle Verträge zu dem zugehörigen Kontakt, in einem Kontakt ausgeben.
Erstellen Sie eine Neue Übersicht wie oben beschrieben.
Im Bereich der Datenquelle geben Sie an, aus welchem Modul die Informationen gezogen werden sollen dessen Spalten Sie im Kontakt ausgeben haben möchten. In diesem Fall wählen Sie die DatenquelleVerträge. Sie erhalten eine Auswahl von Feldern, der eben eingestellten Datenquelle.
Wählen Sie das Standard-Kontaktverknüpfungsfeld (Kontakt) aus. Im nächsten Schritt treffen Sie die Auswahl enthält Objekt ID. Als letztes wählen Sie ID. Die ID ist dafür zuständig, den entsprechenden Kontakt zu identifizieren.
Der Filter gleicht die Standard-Kontaktverknüpfung aus den Verträgen mit der Standard-Kontaktverknüpfung (in diesem Fall die ID des Kontakts) im Kontakt ab und gibt alle zugehörigen Verträge des Kontaktes aus.
Zusammenfassend lautet die Bedingung: Kontakt – enthält Objekt ID – id
Weitere Beispiele mit Standard-Verknüpfungsfeldern wären:
Gib alle Projekte eines Kontakts im Kontakt aus.
Gib alle Personen eines Kontaktes im Kontakt aus.
Gib alle Aufträge eines Kontaktes in einem Auftrag aus.
Filter können unter Umständen sehr komplex sein, wenn Sie an entsprechende Informationen im System gelangen möchten. Anbei erhalten Sie eine Erläuterung zur Anzeige aller Verträge eines Kontaktes im Projekt. Dieses Beispiel können Sie auf zahlreiche andere Bedingungen umsetzen. Weitere Beispiele sind:
Gib alle Aufträge eines Kontaktes in einem Vertrag aus.
Gib alle Rechnungen eines Kontaktes in einem Vertrag aus.
Gib alle Verträge eines Projekts in einem Auftrag aus.
etc.
Möchten Sie alle Verträge eines Kontaktes in einem Projekt anzeigen lassen, ist es wichtig, dass Sie ein Verknüpfungsfeld im Projekt anlegen. In diesem Beispiel ist es ein Kontaktverknüpfungsfeld (hier user24), da Sie abfragen möchten, welche Verträge zu dem Kontakt und welcher Kontakt zu dem Projekt gehören.
Wenn das Kontaktverknüpfungsfeld (unser Beispiel: user24) über die Felderverwaltung angelegt wird, so erstellen Sie eine Neue Übersicht im Projekt, wie oben beschrieben. Im Bereich der Datenquelle geben Sie an, aus welchem Modul die Informationen gezogen werden sollen bzw. welche Spalten Sie im Projekt ausgeben möchten. In diesem Fall wählen Sie die Datenquelle Verträge. Sie erhalten eine Auswahl von Feldern, der eben eingestellten Datenquelle. Wählen Sie das Standard-Kontaktverknüpfungsfeld (Kontakt). Im nächsten Schritt treffen Sie die Auswahl enthält Objekt ID. Als letztes legen Sie fest, mit welchem Feld Sie das Kontaktfeld (Verträge) in den Projekten abgleichen wollen. In unserem Beispiel ist es das Feld user24 aus den Projekten. Der Filter gleicht demzufolge die Kontaktverknüpfung aus den Verträgen mit der Kontaktverknüpfung im Projekt ab und gibt alle zugehörigen Verträge des Kontaktes aus. Die Feldbezeichnungen zu den jeweiligen Feldern finden Sie in der Felderverwaltung.
Zusammenfassend lautet die Bedingung: Kontakt – enthält Objekt ID – user24
Durch den Klick auf Neue Verknüpfung können Sie neue Verknüpfungen zu Objekten und Vorgängen erstellen. Dies ist z. B. vorteilhaft, um gewisse Beziehungen oder Strukturen zwischen Kontakten, Verträgen, Rechnungen etc. aufzubauen.
Haben Sie das Fenster für eine neue Verknüpfung geöffnet, können Sie einen Titel, das Modul, die Sortierung, die angezeigten Felder festlegen sowie die Gruppen auswählen, die eine entsprechende Einsicht auf die Verknüpfung erhalten sollen.
Wurde die Registerkarte mit Speichern und Schließen erstellt, erhalten Sie die folgenden Buttons:
Verknüpfung hinzufügen – Sie können eine Verknüpfung von einem Objekt oder Vorgang zu einem anderen vornehmen.
Verknüpfungen kopieren zu – Sie können bestehende Verknüpfungen aus dem aktuellen Objekt oder Vorgang zu einem anderen kopieren.
Verknüpfung kopieren von – Sie kopieren bestehende Verknüpfungen von einem Objekt oder Vorgang zu dem aktuellen geöffneten Objekt oder Vorgang.
Sie haben nur die Möglichkeit, immer eine Verknüpfung je Modul anzulegen. Beispielsweise ist es nicht möglich, zwei Mal das Kontaktmodul als Verknüpfungsreiter zu erstellen.
Über den Button Neuer Ordner können Sie neue Ordner für Dokumente in den gewünschten Modulen erstellen. Im Detail legen Sie einen Titel, einen Ordner und den Zugriff auf diese Registerkarte fest. Geben Sie keine Ordnerbezeichnung an, wird die Standard-Dokumentenregisterkarte gespiegelt. Besteht der Ordner bereits mit demselben Namen, wird dieser Ordner mit Unterordnern und Dateien dargestellt. Haben Sie einen neuen Ordnernamen angegeben, wird der Ordner mit Klick auf diese Registerkarte automatisch auf der Standard-Registerkarte der Dokumente erstellt.
Bitte beachten Sie, dass es Unterschiede zwischen der Anzeige der Registerkarte und den Berechtigungen in der Ordnerstruktur geben kann. Diese Berechtigungen entsprechen verschiedenen Rechteeinstellungen.
Möchten Sie einen eigenen vorhandenen Eintrag entfernen, wählen Sie die Registerkarte in der linken Box an und bestätigen Sie den Löschvorgang über den Button Löschen.
Untere Objektregisterkarten auf Basis von Templates #
Nutzen Sie für Ihre Objekte oder Vorgänge Templates, so ist es möglich, je Template eine andere Auswahl der unteren Registerkarten laden zu lassen. Wechseln Sie zunächst in ein Modul, für dessen Objekte Sie die unteren Registerkarten verändern wollen. Öffnen Sie nun ein beliebiges Objekt dieses Moduls, es ist unerheblich welches. Öffnen Sie innerhalb dieses Objektes nun über die drei Punkte
und Anpassen… die Einstellungen für die Objektregisterkarten. Oben neben der Bezeichnung Register anpassen können Sie das Template über die Templateauswahl verändern. Haben Sie ein entsprechendes Template gewählt, können Sie über die Buttons auf der rechten Seite, neue Registerkarten erstellen und diese positionieren. Die Auswahl Bitte Wählen steht für das Standard-Template des TecArt-Systems. Wird kein Template in dem jeweiligen Objekt oder Vorgang ausgewählt, lädt das System immer den Standard. Haben Sie alle entsprechenden Einstellungen für Ihr ausgewähltes Template festgelegt, wählen Sie abschließend Speichern und Schließen.
