Die  Versteuerungsart ist in der Regel für Ihr Unternehmen festgelegt. Dennoch haben Sie für die Auswertung die Möglichkeit die Versteuerungsart individuell festzulegen. So können auch Soll-Versteuerer Auswertungen über bereits vereinnahmte Entgelte vornehmen, wie dies für Ist-Versteuerer üblich ist.

Über  Kontakte können Sie auf bestehende Filter der Kontakte zugreifen. Alternativ nutzen Sie den Button  Schnellfilter , um nach verschiedenen Merkmalen oder auch nur einem Kontakt zu suchen, um diesen vorzufiltern.

Die Anzahl der gefundenen Kontakte mit einem Rechnungskonto wird direkt darunter angezeigt. Kontakte ohne Rechnungskonto werden ignoriert, da diese ja auch keine Umsätze gemacht haben. Gleichzeitig wird auf dieser Basis auch die Anzahl der gefundenen Rechnungskonten aktualisiert. Diese Anzahl kann größer oder gleich der Anzahl der Kontakte sein.

Sollten mehr Rechnungskonten vorhanden sein als Kontakte, können Sie im Feld Rechnungskonten auf bestehende Filter zugreifen. Alternativ nutzen Sie den Button Schnellfilter , um nach verschiedenen Merkmalen oder auch nur einem speziellen Rechnungskonto zu suchen. Kontakte können mehrere Rechnungskonten mit unterschiedlichen Zahlungsmethoden, Rechnungs- oder Lieferanschriften haben.

Achten Sie bitte darauf, dass mindestens 1 Rechnungskonto gefunden werden muss, damit eine Auswertung erfolgen kann.

Klicken Sie abschließend auf den Button  Vorfilterung durchführen , um die gefundenen Rechnungskonten inkl. zugehörigem Vertrag anzuzeigen. Das Feld  Ergebnis speichern als können Sie noch ignorieren.

Wählen Sie zunächst einen  Zeitraum für die Auswertung aus. Füllen Sie dabei immer beide Felder aus.

Der Zeitraum kann einen Tag, mehrere Tage, Monate und bis zu einem Jahr umfassen. Die Auswertung mit mehr als einem Jahr funktioniert nicht. Nutzen Sie hierzu ggf. den Zeitraumvergleich . Jahresübergreifende Auswertungszeiträume (01.10.2021 – 31.03.2022) sind aber möglich.

Mit Hilfe des Zeitraumvergleich können Sie auf Basis des zuvor ausgewählten Zeitraums direkte Zeitraumvergleiche auswerten lassen. Dieser funktioniert jedoch nur, wenn die Zeiträume ganze Monate oder Jahre umfassen. Sollten Sie nur einen Tag auswerten und den Zeitraumvergleich nutzen, wird nicht der Tag des Vormonats oder des Vorjahres ausgewertet, sondern mindestens ein Monat.

Legen Sie nun die auszuwertenden  Vorgangsarten fest.

Mittels Option  Vorgangsartentrennung wird die Zusammenfassung auf alle einzelnen Vorgänge aufgeteilt. Dies ist nicht immer sinnvoll, da gerade bei hunderten oder tausenden Rechnungen über ein Jahr die Liste sehr lang werden kann.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, können Sie die Daten Auswerten . Das Ergebnis wird Ihnen im Anschluss unterhalb der Einstellungen angezeigt. Je nach Datenmenge und gewähltem Zeitraum kann die Auswertung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Die Ergebnisse können Sie sich über die Auswahl Ergebnis speichern als wahlweise als CSV-Datei, HTML-Datei oder als PDF-Datei ausgeben lassen.

Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, wird eine E-Mail in Ihrem Posteingang angezeigt. Darüber hinaus stehen die Dokumente auch weiterhin in den Auswertungen bereit. Sie müssen also nicht gleiche Zeiträume mit denselben Parametern mehrfach auswerten, sondern können auf die bereits durchgeführten Auswertungsdokumente zurückgreifen.

Wählen Sie zunächst einen  Zeitraum für die Auswertung aus. Füllen Sie dabei immer beide Felder aus.

Der Zeitraum kann einen Tag, mehrere Tage, Monate und bis zu einem Jahr umfassen. Die Auswertung mit mehr als einem Jahr funktioniert nicht. Nutzen Sie hierzu ggf. den Zeitraumvergleich . Jahresübergreifende Auswertungszeiträume (01.10.2021 – 31.03.2022) sind aber möglich.

Mit Hilfe des Zeitraumvergleich können Sie auf Basis des zuvor ausgewählten Zeitraums direkte Zeitraumvergleiche auswerten lassen. Dieser funktioniert jedoch nur, wenn die Zeiträume ganze Monate oder Jahre umfassen. Sollten Sie nur einen Tag auswerten und den Zeitraumvergleich nutzen, wird nicht der Tag des Vormonats oder des Vorjahres ausgewertet, sondern mindestens ein Monat.

Detailangaben zu Zeiträumen finden Sie im Abschnitt Kurzzusammenfassung

Legen Sie nun die auszuwertenden  Vorgangsarten fest.

Mittels Option  Vorgangsartentrennung wird die Zusammenfassung auf alle einzelnen Vorgänge aufgeteilt. Dies ist nicht immer sinnvoll, da gerade bei hunderten oder tausenden Rechnungen über ein Jahr die Liste sehr lang werden kann.

Darüber hinaus kann mit der weiteren Option eine Rechnungskontotrennung vorgenommen werden, sollte ein Kontakt mehrere Rechnungskonten haben.

Beide Optionen können für sich oder in Kombination verwendet werden.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, können Sie die Daten Auswerten . Das Ergebnis wird Ihnen im Anschluss unterhalb der Einstellungen angezeigt. Je nach Datenmenge und gewähltem Zeitraum kann die Auswertung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Die Ergebnisse können Sie sich über die Auswahl Ergebnis speichern als wahlweise als CSV-Datei, HTML-Datei oder als PDF-Datei ausgeben lassen.

Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, wird eine E-Mail in Ihrem Posteingang angezeigt. Darüber hinaus stehen die Dokumente auch weiterhin in den Auswertungen bereit. Sie müssen also nicht gleiche Zeiträume mit denselben Parametern mehrfach auswerten, sondern können auf die bereits durchgeführten Auswertungsdokumente zurückgreifen.

Wählen Sie zunächst einen  Zeitraum für die Auswertung aus. Füllen Sie dabei immer beide Felder aus.

Der Zeitraum kann einen Tag, mehrere Tage, Monate und bis zu einem Jahr umfassen. Die Auswertung mit mehr als einem Jahr funktioniert nicht. Nutzen Sie hierzu ggf. den Zeitraumvergleich . Jahresübergreifende Auswertungszeiträume (01.10.2021 – 31.03.2022) sind aber möglich.

Mit Hilfe des Zeitraumvergleich können Sie auf Basis des zuvor ausgewählten Zeitraums direkte Zeitraumvergleiche auswerten lassen. Dieser funktioniert jedoch nur, wenn die Zeiträume ganze Monate oder Jahre umfassen. Sollten Sie nur einen Tag auswerten und den Zeitraumvergleich nutzen, wird nicht der Tag des Vormonats oder des Vorjahres ausgewertet, sondern mindestens ein Monat.

Detailangaben zu Zeiträumen finden Sie im Abschnitt Kurzzusammenfassung

Legen Sie nun die auszuwertenden  Vorgangsarten fest.

Bei Berechnungen und gerade bei anteiligen Berechnungen der Mengen von Artikeln kommt es zur Ausweisung von Nachkommastellen. Damit die Mengenangaben genauer eingegrenzt werden können, können Sie optional Ganzzahlen als Nachkommastellen festlegen. Tragen Sie also z.B. 1 oder 3 in das Feld Kommastellen bei Artikelmengen ein, damit die Mengen auf 1 oder 3 Nachkommastellen gerundet werden.

Über die Drop-Down-Liste Artikel & Warengruppen legen Sie fest, ob die Auswertung für alle Artikel oder nur für einen bestimmten Artikel erfolgen soll. Möchten Sie Warengruppen oder mehrere Artikel gleichzeitig auswerten, nutzen Sie die Möglichkeit über den Schnellfilter Ihre Auswahl zu treffen.

Über die Optionen Umsatz nach Warengruppen gruppieren , Ausgabe von Stücklistenartikeln und Kontaktgruppierung lassen sich die Werte verschieden ausgeben.

Dabei lassen sich die Optionen Umsatz nach Warengruppen gruppieren und Kontaktgruppierung sowie Ausgabe von Stücklistenartikeln und Kontaktgruppierung kombinieren.

Bei Stücklisten handelt es sich um die Zusammenstellung von mehreren Artikeln zu einem neuen Artikel. die einzelnen Artikel der Stückliste können unterschiedlichen Warengruppen angehören (z.B. Tischplatte = Holz, Tischbeine = Eisenwaren). Der neue Artikel kann einer anderen Warengruppe angehören, z.B. Möbel. Durch diese Art der Kombination und durch die Ausgabe ist keine Gruppierung mehr nach Warengruppen möglich. Sie können aber mit dem Setzen der Option Ausgabe von Stücklistenartikeln auswerten, wie viele Tische verkauft wurden und wie sich die Bestandteile zusammensetzen. Damit lässt sich eine zusammenfassende Auswertung über alle verkauften Tischplatten und Tischbeine erstellen, wenn auch in mehreren Zeilen.

Zu jeder Artikelzeile lassen sich weitere Daten der Artikel ausgeben, welche Sie unter  Felder einstellen können. Mehrere zusätzliche Felder wählen Sie mittels gedrückter  Strg -Taste aus.

Haben Sie zuvor die Option der Auswertung Umsatz nach Warengruppen gruppieren gewählt, lassen sich keine weiteren Felder auswählen.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, können Sie die Daten Auswerten . Das Ergebnis wird Ihnen im Anschluss unterhalb der Einstellungen angezeigt. Je nach Datenmenge und gewähltem Zeitraum kann die Auswertung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Die Ergebnisse können Sie sich über die Auswahl Ergebnis speichern als wahlweise als CSV-Datei, HTML-Datei oder als PDF-Datei ausgeben lassen.

Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, wird eine E-Mail in Ihrem Posteingang angezeigt. Darüber hinaus stehen die Dokumente auch weiterhin in den Auswertungen bereit. Sie müssen also nicht gleiche Zeiträume mit denselben Parametern mehrfach auswerten, sondern können auf die bereits durchgeführten Auswertungsdokumente zurückgreifen.

Wählen Sie zunächst einen  Zeitraum für die Auswertung aus. Füllen Sie dabei immer beide Felder aus.

Der Zeitraum kann einen Tag, mehrere Tage, Monate und bis zu einem Jahr umfassen. Die Auswertung mit mehr als einem Jahr funktioniert nicht. Nutzen Sie hierzu ggf. den Zeitraumvergleich . Jahresübergreifende Auswertungszeiträume (01.10.2021 – 31.03.2022) sind aber möglich.

Mit Hilfe des Zeitraumvergleich können Sie auf Basis des zuvor ausgewählten Zeitraums direkte Zeitraumvergleiche auswerten lassen. Dieser funktioniert jedoch nur, wenn die Zeiträume ganze Monate oder Jahre umfassen. Sollten Sie nur einen Tag auswerten und den Zeitraumvergleich nutzen, wird nicht der Tag des Vormonats oder des Vorjahres ausgewertet, sondern mindestens ein Monat.

Detailangaben zu Zeiträumen finden Sie im Abschnitt Kurzzusammenfassung

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, können Sie die Daten Auswerten . Das Ergebnis wird Ihnen im Anschluss unterhalb der Einstellungen angezeigt. Je nach Datenmenge und gewähltem Zeitraum kann die Auswertung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Die Ergebnisse können Sie sich über die Auswahl Ergebnis speichern als wahlweise als CSV-Datei, HTML-Datei oder als PDF-Datei ausgeben lassen.

Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, wird eine E-Mail in Ihrem Posteingang angezeigt. Darüber hinaus stehen die Dokumente auch weiterhin in den Auswertungen bereit. Sie müssen also nicht gleiche Zeiträume mit denselben Parametern mehrfach auswerten, sondern können auf die bereits durchgeführten Auswertungsdokumente zurückgreifen.