View Categories

Anleitung (nicht überarbeitet)

Voraussichtliche Lesezeit: 4 Minute(n)

Inhaltsverzeichnis

Bedienung #

TecArt Module Für wen? Fachwissen

 

 

ANWENDER

FACHWISSEN

Wechseln Sie in das Modul, für welches Sie die massenhafte Statusänderung durchführen möchten und rufen Sie eine Übersicht in Listenform auf.

Das Screenshot zeigt das Beispiel der Ausgangsrechnungen.

Markieren Sie die gewünschten Einträge, für welche Sie den Status in Masse ändern möchten. Dies können einzelne Datensätze mittels  Strg -Taste oder eine Reihe von Einträgen mittels  -Taste sein. Sie müssen, sofern gewünscht, keine Rücksicht auf den aktuellen Status der Objekte nehmen. Sie können also auch Objekte mit unterschiedlichen Status in den nächst folgenden Status überführen.

Nutzen Sie nun im Kontextmenü den Eintrag  Nächster Bearbeitungsstand . Danach öffnet sich eine Zusammenfassung der ausgewählten Einträge, welche in vier Spalten Detailinformationen, insbesondere den aktuellen Bearbeitungsstand sowie den Zielsstatus zeigen.

Beinhaltet Ihre Auswahl dabei Objekte, welche aufgrund des aktuellen Status bzw. aufgrund Ihrer Berechtigungen nicht in einen Folgestatus überführt werden dürfen, zeigt die Liste die betreffenden Einträge ausgegraut an und in der Spalte Zielsstatus wird Ihnen Verweigert angezeigt.

Klicken Sie nun auf  Ausführen , um den Prozess zu starten. Während der Ausführung und je nach Anzahl der ausgewählten Objekte und auch je nach durchzuführender Aktionen im Hintergrund (z.B. Erzeugung der Rechnungsdokumente, Erstellung von E-Mails etc.) kann der Prozess mal kürzer mal länger dauern.

Sollten Objekte nicht in den nächsten Status überführt werden können, werden Ihnen während der Ausführung verschiedene Hinweise in die Progressbar eingeblendet und am Ende eine allgemeine Fehlermeldung ausgegeben.

Nach Abschluss der Arbeiten wird darüber hinaus das Ergebnis in einer neuen Liste der aktuellen und folgenden Bearbeitungsstände aufgeführt und Sie können die aufgelisteten Vorgänge erneut Ausführen . Durch die Änderung von Bearbeitungsständen wird diese Liste ggf. weitere Einträge mit Verweigert anzeigen.

Nach Abschluss Ihrer gewünschten Änderungen können Sie das Fenster einfach  Schließen .

Voraussetzungen und Einstellungen #

Vorausetzungen #

  • TecArt CRM ab Version 5.2.52
  • TecArt System mit dem Modul Rechnungen und ggf. den weiteren Modulen Angebote, Aufträge und Verträge
Textvorlage Add-on Einstellungen bearbeiten

Einstellungen Add-on #

Kollabiere Abschnitt
TecArt Modul Menü Für wen?

 

 

Add-ons
Add-ons verwalten

ADMINISTRATOR
Textvorlage Add-on Einstellungen bearbeiten

Berechtigte Gruppen #

Kollabiere Abschnitt

Die Einstellung von berechtigten Gruppen hat für dieses Add-on keine Auswirkung! Es ist also irrelevant, ob Sie Keine, Alle oder eine bestimmte Gruppe definieren. Nehmen Sie ggf. nur in den weiteren Abschnitten individuelle Einstellungen vor.

Ausführen im Benutzerkontext von #

Kollabiere Abschnitt

In diesem Abschnitt können Sie im Feld  Benutzer einen Benutzer angeben, mit dem das Add-on ausgeführt werden soll, so als wäre dieser der eingeloggte Benutzer. Das bedeutet, dass ein Benutzerwechsel durchgeführt wird und dieser nach der Ausführung des Add-ons wieder auf den eingeloggten Benutzer zurück wechselt. Wird kein Benutzer angegeben, wird weiterhin der eingeloggte Benutzer verwendet.

In der Regel müssen Sie hier nur selten Einstellungen vornehmen.

Weshalb ist die Option erforderlich?

Die Option ist nur dann erforderlich, wenn das Add-on Funktionen ausführt, auf die der eingeloggte Benutzer in der Regel nicht zugreifen kann. Setzen Sie z.B. Externe Benutzer in Ihren Projekten ein, haben diese ggf. keine Berechtigung auf Add-ons, die Ihre Aufgaben oder Termine erweitern. In diesem Fall würden sich die Termine und Aufgaben durch externe Benutzer mangels Berechtigung nicht speichern lassen. Das kann umgangen werden, indem Sie hier einen Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen auswählen.

Ein anderes Beispiel wäre, wenn durch einen individuellen Prozess im Hintergrund ein Objekt (z.B. ein Auftrag) angelegt werden soll, obwohl der ausführende Benutzer weder Zugriff auf das Modul Aufträge hat noch Aufträge anlegen dürfte. Auch in diesem Zusammenhang müsste ein Benutzerkontextwechsel durchgeführt werden auf einen Benutzer, welcher beide Berechtigungen besitzt.

Differenzierte Moduleinstellungen für die massenhafte Statusänderung #

Damit die massenhafte Statusänderung durchgeführt werden kann, sind zwei Voraussetzungen je Modul zu prüfen. Die nachfolgenden Bedingungen betreffen die Module bzw. Vorgänge:

Modul Menü Registerkarte
Angebote

 

Module
Angebote

Aufträge

Module
Aufträge

Verträge

Module
Verträge

Ausgangsrechnungen

Module
Rechnungen

 
Lieferscheine

 
Gutschriften

 
Mahnungen

 
Eingangsrechnungen

 

Da es sich um eine Massenbearbeitung handelt, benötigen die Benutzer das Recht Objekte in Masse bearbeiten zu können. Wechseln Sie dazu in die entsprechenden Moduleinstellungen und überprüfen Sie die eingestellten Berechtigungen im Abschnitt Massenbearbeitung.

Stellen Sie in diesem Abschnitt die Gruppe der berechtigten Benutzer ein. Mehrere Gruppen können Sie mittels gedrückter  Strg -Taste auswählen.

Im zweiten Schritt überprüfen Sie die Berechtigungen anhand der eingestellten Arbeitsschritte. Zur Änderung und Überführung in einen neuen Status ist die Voraussetzung zur Durchführung des Arbeitsschrittes erforderlich. Andernfalls kann der Vorgang nicht überführt werden.

Besitzt also ein Benutzer kein Recht Angebote oder Verträge als 2 – Geprüft zu markieren, kann die Massenbearbeitung nicht ausgeführt werden. Stellen Sie je Abschnitt die Gruppe der berechtigten Benutzer ein. Mehrere Gruppen können Sie mittels gedrückter Strg -Taste auswählen.

Nach oben