Bedienung #
| TecArt | Modul | Für wen? |
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ANWENDER |
Wechseln Sie in das Modul und wählen Sie in der Liste der zur Verfügung stehenden Auswertungen die Auswertung Ticketabrechnung.
Einstellungen und Auswertung #
Durchlaufen Sie die einzelnen Abschnitte von links nach rechts und beginnen mit der Ticketauswahl im Feld Suchfilter . Wählen Sie einen bestehenden Filter aus oder nutzen Sie alternativ den , um nach speziellen Merkmalen Ihrer Tickets zu suchen. Sie können dabei gleichzeitig ein oder auch mehrere Tickets auswerten.
Eine spezielle Einschränkung nach einem Zeitraum der Aktivitäten bietet diese Auswertung nicht, wäre aber in Kombination mit dem Add-on Sub-Suchfilter möglich.
Sollten Sie über den Suchfilter keine besondere Einschränkung vorgenommen haben, wählen Sie im Feld Status den aktuellen Ticket-Status aus, der für die Auswertung beachtet werden soll. Nutzen Sie die Einschränkung bereits über den Suchfilter, belassen Sie in diesem Feld den Status bitte auf Alle.
Im Feld Aktivitäten können Sie zwischen der Auswahl Alle und einer oder mehreren Aktivitäten mittels Strg -Taste wählen.
Sollten Sie Ihre Aktivitäten mittels Aktivitätskategorien klassifizieren, ist die Auswahl einer oder mehrerer Kategorien möglich.
Im Feld Felder können Sie die Felder der Tickets zusätzlich zu Standardfeldern ausgeben lassen. Markieren Sie die gewünschten Felder, mehrere mit gedrückter Strg -Taste.
Wählen Sie abschließend in den Optionen, wie die Ergebnisse ausgegeben werden sollen.
| Feld | Optionen |
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Zeiteinheit |
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Ergebnisse gruppiert nach Aktivität |
Je Aktivität wird eine Zeile mit zusammenfassender Zeit über die Aktivitäten gleichen Typs ausgegeben. |
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Ergebnisse gruppiert nach Kontakt |
Je Kontakt wird eine Gesamtzeit ausgegeben über alle auszuwertenden Aktivitäten. |
Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, können Sie die Tickets . Das Ergebnis wird Ihnen im Anschluss unterhalb der Einstellungen angezeigt. Je nach Datenmenge und gewähltem Zeitraum kann die Auswertung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Wird Ihnen kein Ergebnis angezeigt, grenzen Sie ggf. die Auswertungsparameter ein.
Daten weiter verarbeiten #
Nach Bedarf können Sie die ausgewerteten Daten in einer Standard-Vorlage wahlweise als oder als . Auch der direkte Druck der aktuellen Ansicht ist über in ein PDF-Dokument möglich. Es kann vorkommen, dass nicht alle angezeigten Daten in die Standard-Druckvorlage für einen direkten Druck übernommen werden können.
Sollten besondere und eigene Vorlagen erstellt worden sein, können Sie diese über die Drop-Down-Liste auswählen, bevor Sie die Datei exportieren.
Öffnen Sie die Dateien in Excel oder Word, kommt es zu Warnhinweisen. Hier wählen Sie Ja , damit die Datei geöffnet werden kann.
Erst dann wird Ihnen das Ergebnis angezeigt. Auch hier wieder mit der entsprechenden Warnmeldung, da die Datei aus dem TecArt CRM heruntergeladen wurde. Im Bedarfsfall können Sie die Bearbeitung aktivieren .
Voraussetzungen und Einstellungen #
Vorausetzungen #
- TecArt CRM ab Version 5.2.52
- TecArt System mit den Modulen
Einstellungen für Auswertungen #
| TecArt | Modul | Menü | Für wen? |
|---|---|---|---|
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ADMINISTRATOR |
Als grundlegende Einstellung ist es erforderlich die Berechtigung für die Auswertung im Modul
vorzunehmen. Wählen Sie daher im Abschnitt Zugriffsrechte über die Felder Verfügbare Benutzer und Verfügbare Gruppen den Personenkreis aus, welche die Auswertung durchführen dürfen.
Fügen Sie die ausgewählten Benutzer bzw. Gruppen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl zunächst mit . Weitere Einstellungen sind an dieser Stelle nicht erforderlich. Sollten Sie Benutzern oder Gruppen die Berechtigung wieder entziehen wollen, markieren Sie zunächst den gewünschten Eintrag und klicken dann auf .
Im Abschnitt Vorlagen können Sie bei Bedarf eine eigene abweichende Vorlage erstellen. Näheres erfahren Sie bei Bedarf im Handbuch Auswertungsvorlagen.
Für diese Auswertung hat der Abschnitt Standards keine Auswirkung.
