IBAN-Validierung #
IBAN-Validierung #
Voraussetzungen #
- TecArt CRM ab Version 5.0
- Feld IBAN im Modul Kontakte oder besser
- Feld IBAN in den Rechnungskonten
| Administrator |
Berechtigte Gruppen #
Im Abschnitt Berechtigte Gruppen legen Sie zunächst die Gruppen der Benutzer fest, welche Zugriff auf das Add-on erhalten sollen. Mehrere Gruppen können Sie mittels gedrückter Strg-Taste auswählen. Achten Sie bitte bei der Auswahl auf unlogische Kombinationen, wie Keine und Alle.
Für das Add-on selbst legen Sie fest, welche Benutzergruppen berechtigt sind, bei Änderungen, das Add-on auszuführen. Hier ist die Empfehlung Alle zu setzen, da bei Änderungen in den IBAN-Feldern generell die Prüfung durchgeführt werden sollte. Einschränken sollte man das Add-on nur dann, wenn die Felder selbst nur durch bestimmte Gruppen befüllt/geändert werden können.
Ausführen im Benutzerkontext von #
In diesem Abschnitt können Sie im Feld Benutzer einen Benutzer angeben, mit dem das Add-on ausgeführt werden soll, so als wäre dieser der eingeloggte Benutzer. Das bedeutet, dass ein Benutzerwechsel durchgeführt wird und dieser nach der Ausführung des Add-ons wieder auf den eingeloggten Benutzer zurück wechselt. Wird kein Benutzer angegeben, wird weiterhin der eingeloggte Benutzer verwendet.
In der Regel müssen Sie hier nur selten Einstellungen vornehmen.
Die Option ist nur dann erforderlich, wenn das Add-on Funktionen ausführt, auf die der eingeloggte Benutzer in der Regel nicht zugreifen kann. Setzen Sie z.B. Externe Benutzer in Ihren Projekten ein, haben diese ggf. keine Berechtigung auf Add-ons, die Ihre Aufgaben oder Termine erweitern. In diesem Fall würden sich die Termine und Aufgaben durch externe Benutzer mangels Berechtigung nicht speichern lassen. Das kann umgangen werden, indem Sie hier einen Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen auswählen.
Ein anderes Beispiel wäre, wenn durch einen individuellen Prozess im Hintergrund ein Objekt (z.B. ein Auftrag) angelegt werden soll, obwohl der ausführende Benutzer weder Zugriff auf das Modul Aufträge hat noch Aufträge anlegen dürfte. Auch in diesem Zusammenhang müsste ein Benutzerkontextwechsel durchgeführt werden auf einen Benutzer, welcher beide Berechtigungen besitzt.
Allgemeine Einstellungen #
Im Bereich Allgemein legt man fest, welche der Gruppen eine Massenprüfung durchführen dürfen. Diese erhalten je nach Einstellung im Modul Rechnungskonten bzw. Kontakte auf den angezeigten Standard- und selbst eingerichteten Registerkarten einen Button . Mehrere Gruppen werden via STRG-Taste ausgewählt. Der Button wird nur dann eingeblendet, wenn entweder die Validierung über Kontakte und/oder Rechnungskonten zusätzlich aktiviert wurde.
Einstellungen Felderverwaltung #
Das Add-on stellt weiterhin in der Felderverwaltung für die Kontakte und Rechnungskonten jeweils das Feld IBAN nicht prüfen als Kontrollkästchen zur Verfügung. Dieses kann optional in die Module eingebettet werden und setzt für das gewünschte Objekt (den einen Kontakt / das eine Rechnungskonto) die Prüfung außer Kraft.
